Сторона 1 ЗОЛОТАЯ КЕРЧЬ
А. Экимян - Ф. Лаубе Юрий Богатиков. Вокальный квартет "Улыбка" ЭЛЬТИГЕН
Л. Лядова - М. Владимов
Вокальный квартет: А. Алешин, А. Бырыкин, А. Пугачева, П. Слободкин ПОСЛЕДНИЙ ДЕСАНТ
В. Махлянкин - С. Гребенников Юрий Гуляев ПЕСНЯ О ВОЛОДЕ ДУБИНИНЕ
В. Шаинский - Н. Олев
Большой детский хор Всесоюзного радио. Художественный руководитель В. Попов
Эстрадный оркестр п/у Ю. Силантьева
Солист Сережа Парамонов БАЛЛАДА О КЕРЧИ
А. Махов - С. Островой Николай Соловьев АДЖИМУШКАЙ
В. Шаинский - Б. Дубровин
Ансамбль песни и пляски Московского военного округа. Художественный руководитель С. Баблоев
Солист Сергей Захаров
Инструментальный ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна (1-3, 5)
Сторона 2 МОРСКАЯ ПАМЯТЬ
Е. Жарковский - К. Ваншенкин Лев Лещенко. Вокальный квартет "Улыбка" ЮЖНЫЙ ГОРОД МОЙ
Г. Пономаренко - Г. Георгиев Людмила Зыкина
Гос. акад. русск. нар. оркестр им. Н. Осипова. Дирижер В. Гнутов КЕРЧАНОЧКА
А. Экимян - Ф. Лаубе Иосиф Кобзон. Вокальный квартет "Улыбка" ВЕДЬ ТЫ РЫБАК, БРАТОК!
А. Флярковский - Н. Олев
Вокально-инстр. анс. "Ариэль" п/у В. Ярушина ПОД ГОРОЮ МИТРИДАТ
В. Махлянкин - М. Танич Эдуард Хиль ШАГАЕТ ВЛЮБЛЕННЫЙ
М. Минков - Б. Дубровин
Вокально-инстр. анс. "Голубые гитары" п/у И. Гранова КЕРЧЕНСКИЙ ВАЛЬС
музыка и слова Н. Тишаева Валентин Будилин
Инструментальный ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна (1, 3, 5, 6)
Редактор С. Шилов. Перевод Н. Крысиной. Фото В. Кудряшова. Художник А. Григорьев. Художественный редактор Е. Семенов. Технический редактор О. Шимкевич. Корректор Н. Садилова
