Сторона 1 "От зари до зари"
БЕРИ ШИНЕЛЬ, ПОШЛИ ДОМОЙ (В. Левашов - Б. Окуджава)
Исполняет Борис Иванов в сопровождении Государственного симфонического оркестра кинематографии. Дирижер Георгий Гаранян "Любовь земная"
СЛАДКА ЯГОДА (Е. Птичкин - Р. Рождественский)
Исполняет Ольга Воронец в сопровождении инструментального ансамбля под управлением Анатолия Цадиковского "Ар-хи-ме-ды"
ТОЛЬКО ДЕРЖИСЬ (М. Минков - И. Шаферан)
Исполняет вокально-инструментальный ансамбль "Поющие сердца" "Между небом и землей"
И КТО ВИНОВАТ (А. Зацепин - Л. Дербенев)
Исполняет Алла Пугачева "Большое космическое путешествие"
ТЫ МНЕ ВЕРИШЬ (А. Рыбников - И. Кохановский)
Исполняют А. Берлинская и И. Капитанников в сопровождении ансамбля "Мелодия" под управлением Георгия Гараняна
ПЕСНЯ ГОНЩИКОВ (А. Рыбников - И. Кохановский)
Исполняет вокально-инструментальный ансамбль "Верные друзья"
Сторона 2 "Когда наступает сентябрь"
ДЛЯ ТЕБЯ (Я. Френкель - И. Шаферан)
Исполняет Владимир Ивашов и вокальный квартет "Улыбка" "Бегство мистера Мак-Кинли"
БАЛЛАДА ОБ УХОДЕ В РАЙ (муз. и слова В. Высоцкого в обработке И. Шварца и А. Кальварского)
Исполняет Владимир Высоцкий "Дела сердечные"
ПЕСНЯ (А. Меликов - М. Павлова)
Исполняет Валентина Толкунова "Большой аттракцион"
ВЕСЕЛЫЙ ДИКСИЛЕНД (Г. Подэльский)
Исполняет ансамбль "Мелодия" под управлением Георгия Гараняна "Табор уходит в небо"
НАНЭ ЦОХА (цыганская народная песня, обработка Е. Доги)
Исполняет Аленушка Бузилева
КАЙ ЁНЭ (цыганская народная песня, обработка Е. Доги)
Исполняет вокальный ансамбль цыган в сопровождении гитар
